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文｜孙不熟

昨天，有朋友问我怎么看上海房价暴涨？

聊了半天，我才猛然意识到，可能是最近一年喝“大众创业”的米糊汤有点多，居然忘了“只有房地产才能救中国”这个硬道理。

我非常欣赏本届政府的概念包装能力，从中国梦、克强经济学，到自贸区、互联网＋、一带一路、大众创业，再到供给侧改革，故事是一个接一个，根本停不下来。

这其中很多故事讲得挺好。比如自贸区，“负面清单”的做法让人看到久违的改革锐气；比如“一带一路”，可以看成是中国政府第一个真正意义上的全球经贸战略，堪称长袖善舞、连横合纵；“供给侧改革”的评价就更高了，坊间有回归“里根主义”的美誉。

直到我回想起去年中央经济工作会议，以及前天小川同志的讲话，我才发现，中国经济这列火车再怎么浓妆艳抹，也无法掩饰房地产这个土得掉渣的底色。这个底色不彻底抹除，地方政府、开发商与银行都得坏账。

事情是这样滴：大概是从去年年底，“去库存”悄然成为一个高频词汇，中央财经领导小组、国务院常务会议等高层机构曾在一周之内连续三次表态去库存，高潮则是在一年一度的中央经济工作会议上出现，“去库存”赫然成为2016年全国经济工作的五大任务之一。如此高规格的会议，居然明确对房地产一个行业进行点名，足见这个行业的库存量已经大到什么程度？

接下来，自然是一波接一波的利好，降准、降息、降首付、松绑限购、减税，一个接一个，各种甜点让人眼花缭乱、受宠若惊。

怎么着？制造业持续萎靡，新经济那是BAT的地盘，大众创业正遇资本寒冬，股市仍然在坑爹，有点闲钱，要不要入手两套房啊朋友？买吧，国家撑你，还给减税哦。

就连川叔也忍不住为房地产当推销员了，在前天的20国集团会议上，他说“从中国的情况看，个人住房贷款占银行总贷款中的比重还是相对偏低的，有很多国家个人贷款，特别是住房贷款可能占总贷款的40%－50%，中国只有百分之十几，比例比较低。所以银行系统也觉得个人住房抵押贷款还是相对比较安全的产品，有发展的机会。”

看明白没？去杠杆是当下的基本国策，但是楼市除外，因为中国老百姓的房贷信用一级棒，抗击打能力强。

关于货币政策，川叔也有毫不含糊的表态，他说“鉴于对中国与全球经济当前形势的看法，人民银行的货币政策是处于文件略偏宽松的状态，还要不断视察、适时动态调整。”

“略偏宽松”的字眼第一次出现，而且还要“动态调整”。

川叔可没有唬你，去年M2增速达到13.5%，超出计划中的12%。今年一月份的人民币贷款更是创记录地达到2.51万亿，远超2009年同期的1.62万亿——这一年可是“四万亿”元年。

你看看，货币之水已然开闸，你到底买不买房啊？再不买国家可急了。

重赏之下，有没有勇夫？

有的，一个是深圳，一个是上海。前者经过去年的狂飙突进之后，差不多已成强弩之末，后者刚刚接棒，相信可以为国家拉一波行情，但是然并卵，除了这二位，大部分城市的房价，尤其是二三线城市还是一片漆黑啊。

根本原因在于，这一阶段的房价，除了政策利好，我还没看到任何其他的利好。人口红利、城镇化红利这些决定供求关系的根本因素，其实也在接近强弩之末了。

想想看，一个需要“救”的市，真的值得“入”吗？

我忘了是谁说过这么一句话：不要看精英们在说什么，要看他们在做什么。

所以，要判断一个行业的前景，最简单的办法是看这个行业的龙头在干什么——他们才是最聪明、最敏锐的观察家。

万达反应最快，差不多快转型成一家娱乐公司了，恒大也准备大干快上卖保险了，万科据说也要放弃多年坚持的专业化策略，计划转型为一家投资公司。哦对了，这家中国最大的房地产商去年差点被宝能系玩坏了，这或许也能看成是中国房地产业走下神探的一个注脚。

其实，谈论房地产时，一直有个奇怪的词汇叫做“库存”。库存是什么？是开发商还没有卖掉的货，但真正影响供求关系的东西不是这个，而是市场上所有的房屋面积——不好意思，这个数据统计部门从来没有正面公开过。

按照股市的用语，开发商去库存，其实就大老板出货的意思，你接还是不接？

这很容易让人想起2007年的股市，当上证指数的时候蹭蹭往上涨的时候，几乎每天都有专家在摇旗呐喊：股市马上就要崩盘了，等真正登上6000点时，却没有人说话了，原因可能只有一个，那就是所有人都进去了。

今天的一线城市房价好像也是这样。

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