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【香港,2022年6月24日】复星恒利证券有限公司(“复星恒利”)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目——快狗打车控股有限公司(简称“快狗打车”;股份代号2246.HK)今日于香港联交所主板成功挂牌上市。

图片来源:香港交易所

作为亚洲主要的线上同城物流平台,快狗打车在中国内地、香港、新加坡、韩国及印度五个亚洲国家及地区的340多个城市开展业务。快狗打车拥有并经营两个获高度认可及值得信赖的品牌:中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。根据弗若斯特沙利文的数据,按2021年交易总额计算,快狗打车是中国内地第三大线上同城物流平台,市场份额为3.2%;并以50.9%的市场份额成为香港市场领导者。

快狗打车通过集成智能平台将司机与需要在同一城市交付货物和商品的托运人无缝连接起来,该智能线上平台使便捷、优质的物流服务能够满足大型企业、中小企业及个人托运人的不同需求,并协助司机获得可持续发展的机会。截至2021年12月31日,快狗打车分别有2,760万名注册托运人及520万名注册司机。2021年,约2,840万笔托运订单在快狗打车的平台上完成,合计产生的交易总额达26.767亿元人民币。

快狗打车本次全球发行31,200,000股(假设超额配售权未获行使),发售价为每股21.50港元,集资总额约为6.71亿港元(假设超额配售权未获行使)。

在市况波动的背景下,快狗打车本次发行仍获得投资者广泛关注及支持,共引入两名基石投资者,分别为奇瑞汽车及广发全球资本,合共认购金额达6,350万美元,占绿鞋前发行股份总数约74.3%。最终,香港公开发售部分录得3.05倍超额认购,国际配售部分亦获得轻微超额认购。

复星恒利作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,积极克服市场波动的影响,全力配合项目承销事宜,凭借自身丰富的投资者网络资源,为快狗打车组织了多场高质量的路演,协助快狗打车进一步深挖投资亮点,并获得多家投资机构对其业务模式与长期投资价值的认可,为本次发行提供了有力的支持。本次项目的成功发行,再次彰显了复星恒利国际一流精品投行的专业实力。

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*本内容仅提供予接收人作参考之用,不存有招揽或邀约购买或出售证券的意图。

关于复星恒利证券有限公司

复星恒利证券有限公司是复星在香港重要的综合科技金融服务平台及投资主体,为复星内外客户提供高质量并独具优势的金融产品及服务。现有业务包括投资银行业务、证券交易业务(港股、美股、沪深港通)、债券融资业务、杠杆融资业务、资产管理业务(环球债券、基金)、财富管理业务、机构销售业务等,为全球客户提供度身订造的金融产品解决方案及全方位的业务合作。